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来源：MASK的小酒馆
先来说一下科技。
最近一段时间创业板人工智能ETF（159363，场外联接C：023408）表现得也挺好，昨天更是大涨了9个点。
其实去年的时候我就说过牛市有个新主线，那就是AI双子星。
从去年8月到现在，AI整体上都涨了不少，我想也有不少的粉丝朋友都赚到钱了。
原因其实之前也给大家说过，就是现在全球都在押注AI，尤其是AI助手的出现，使得AI有了具体的落地场景，他不再是一个只能对话的工具，而是一个能帮你随时随地都能干活的帮手。
而想要AI助手落地成为现实，那么全球就需要部署大量的算力中心，需要大量的光模块，更加需要电力、铜、铝这些产品。
所以现在就是全球的关键窗口期。
国内，我们的政策真金白银在投，人工智能已经被提到了金字塔的塔尖。国外，美国一直在大力砸钱到人工智能，押注下一次科技革命。
然后A股上市公司在这个浪潮下，业绩也开始兑现了，不少相关公司的财报扭亏转盈归母净利同比正增长的占大多数。
而且外部压力倒逼技术自主。芯片禁运不是坏事，反而加速了国产替代的进程，现在国产替代已经成为了A股不可忽视的一环。
当然AI的风险也是高的，技术迭代快，谁能跑出来还不确定。所以人工智能这个板块的涨跌都很大，适合风险偏好比较高的那些选手。
来说说霍尔木兹。
美伊冲突又爆发了，伊朗再次把霍尔木兹海峡给关了。那这对石油化工有什么影响？这篇文章我就给你分析得明明白白。
首先，直接导火索就是以色列。
美伊两周停火刚生效，以色列就空袭黎巴嫩，伊朗直接认定违约，宣布完全关闭霍尔木兹海峡，叫停所有油轮通行。
结果就是：海峡通行量暴跌95%，大量油轮滞留、掉头，原油大涨，全球能源供应链瞬间绷紧。
但核心矛盾还是：双方对内的说辞，差异巨大，根本谈不拢。
1． 能不能搞核武？
伊朗：我们有权搞铀浓缩，美国已经认了，我们赢了。
美国：伊朗必须停止铀浓缩，交出高浓缩铀，造核武器不可能。
2． 霍尔木兹海峡谁说了算？
伊朗：海峡我说了算，过往船只归我们管。
美国：海峡必须全面开放，我们来保证安全。
3． 美军在中东留不留？
伊朗：美军必须全部撤出中东，关闭基地。
美国：军队不会走，停火只是暂时不打。
4． 对伊的制裁取不取消？
伊朗：所有制裁必须立刻永久取消，解冻资产。
美国：不可能全取消，最多小幅松动。
5． 伊朗的盟友怎么保护？
伊朗：不准打击我们的盟友。
美国：以色列想怎么做就怎么做，我们不约束。
6． 这钱到底赔不赔？
伊朗：美国必须全额赔偿损失。
美国：一分不赔，我们没错。
7． 到底停不停火？
伊朗：停火只是暂时的，谈不拢就继续打。
美国：停火是给谈判空间，不是怕了。
8． 旧决议，作不作废？
伊朗：旧决议必须全部作废。
美国：决议有效，伊朗必须遵守。
就这8大分歧，根本没有妥协空间，战火重燃本来就是板上钉钉，只是我没想到来得这么快。
那后续的局势也可以分短期、中期和长期来看。
短期看，1-2周内就是谈判博弈+ 油价高位震荡
关键看海峡能否快速恢复通行。
若伊朗因以色列持续空袭拒绝让步，海峡维持“半停摆”，油价冲击120-130 美元 / 桶；若美国施压以色列暂止空袭、伊朗短期开放，油价或回落至100美元以下，但风险溢价依旧还存在，因为你不知道他们会不会又继续打。
目前美国想组建护航联盟，但基本没几个国家响应；OPEC+有可能临时增产，但是对油价上涨的抑制作用也有限。
中期看，未来1-3个月，就是升级或者缓和的分水岭。
如果以色列暂停打击、伊朗开放海峡，那么油价会回落到80-100美元。如果以色列继续行动、美伊直接冲突那油价可能会突破120美元，全球大通胀将会来临。关键就是得看美国对伊追加的预算能否通过。
长期看，如果冲突持续3个月以上，那么就会带来能源格局深度重构。
高油价会促使美国页岩、巴西深海油加速释放，海湾国家扩建管道绕开海峡。而且全球能源的去美元化加速，中东国家会不断推动人民币结算。同时，油价也难以回到以前50-60美元的时代了，现在的长期价格应该都会在80美元以上。
那这对产业的投资有啥影响呢？
最受益的其实还是油气勘探开发，高油价支撑盈利，非中东产能加速释放。短期内相关企业会受益油价上涨，长期关注美国页岩、巴西深海油企业他们的产能爬坡速度。
然后就是炼化/石化，原油成本上涨推高产品价，高端化工需求稳定。而有成本优势、高附加值产品结构的炼化龙头，他们在这一波是最受益的。
接着就是油气设备，全球油气资本开支回升，管道扩建需求增加，重点关注管道建设、油气开采设备供应商。
最后就是新能源了，高油价加速能源转型，光伏、风电、储能需求提升。这个是个长期主线，短期受益成本下降与政策支持。
而高油价也会向下游传导通胀和成本的压力。
化工方面，化肥（尿素、硫磺）价格翻倍，冲击粮食生产；塑料、化纤原料短缺，影响汽车、电子制造。相关ETF之前介绍过，化工ETF华宝（516020，场外联接012538）。
物流方面呢，航运运费暴涨300%-500%，航空燃油成本占比升至40%，推高全球物流成本。
最后对新兴市场来说，能源进口国贸易逆差扩大，通胀压力加剧，汇率承压。
当前局势核心就是：停火协议极度脆弱，冲突随时外溢升级。
短期看谈判博弈、油价震荡；中期决定方向；长期推动全球能源格局重构。
所以投资上还是要坚持 “低位低价” 原则，少追高，多低吸。
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