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美伊开战,日本先撑不住了。
全球重要的能源枢纽霍尔木兹海峡被封锁,几乎切断了日本经济的“生命线”。
日本官房长官木原稔3日表示,国土交通省已向日本船主协会发出通知,提醒日本船舶暂勿进入波斯湾,若已在湾内则应在安全地点停泊。
消息反映到资本市场,东京股市连续两日大跌。
3月3日,东京股市两大股指收盘跌幅均超3%,创下今年以来最大单日跌幅。东京证券交易所33个行业板块全部下跌。
花旗集团下调日本股票的评级,理由直白:油价上涨的情况下,日本股市往往表现不佳。
“日本高度依赖从中东进口的石油,历次中东冲突升级对日本经济的影响都很大。”对外经济贸易大学日本研究中心研究员吴英杰向三里河表示,如果霍尔木兹海峡运输长期受阻,会给日本股市、经济带来长期影响。
日本约九成原油进口来自中东。这意味着,从工厂流水线的运转、每家每户的供电,再到整个社会的货物流转、经济运行,都与这条海峡密切相关。
野村综合研究所经济学家木内登英测算,如果霍尔木兹海峡被完全封锁,WTI原油价格将涨至每桶140美元,导致日本油价一年内涨超1%。若局势恶化,日本GDP最多可能下降0.65%,甚至陷入衰退。
日本广播协会(NHK)则援引分析称,如果霍尔木兹海峡被长期封锁,日本经济将受到“致命打击”,GDP或被拉低三个百分点。
风暴正从海上蔓延。
银行股下挫,折射出日本金融环境的脆弱与不确定性。
2日,日本银行板块指数重挫6.3%,创下去年4月以来最大跌幅,严重拖累东证指数。Shinkin资产管理公司高级基金经理藤原直树认为,投资者涌入避险资产将导致日本长期国债收益率下行,令银行股承压。
航空股走弱,直接反映成本与需求的双重压力。
日本航空股价3日跌超7%、全日空跌超3.5%。OrtusAdvisors日本股票策略主管杰克逊认为,“战争对民航而言从来都是利空,油价上涨也会抑制航空出行需求。”
金融市场之外,更大范围的冲击也在到来。
三菱UFJ市场研究咨询的主任研究员芥川知至推测,国际油价每上涨10美元,日本原油进口成本将增加约1.3万亿日元。同时,油价上涨可能蔓延到农业、渔业和食品领域。一旦能源供给中断,企业的生产和物流也会受到波及。
持续通胀之下,日本家庭已背负沉重负担。
吴英杰指出,若动荡局势持续推高油价,将加剧日本的输入型通胀压力,削弱政府补贴政策的实际效果。
雪上加霜的是,日前日元对美元汇率一度跌至1美元兑157日元区间。这是2月初以来,首次触及157日元水平,进一步推高进口成本。
作为能源、食品、原材料等严重依赖进口的国家,日本只能被动承受遥远海峡溢出的风险。
危机和市场波动之中,日本政府仍在推进防卫能力扩张。
3日的众院预算委员会会议上,日本首相高市早苗表示,将加速强化防卫能力;防卫相小泉进次郎也进一步渲染,欲建立“让对方放弃进攻的体制”。
然而,日本政府债务规模已处高位,财政空间并不宽裕。若资源进一步向防卫领域倾斜,只会压缩经济与民生方面的投入,给本已阴云笼罩的日本经济前景,增添更多不确定性。
中东危机再次敲响警钟:战争的外溢代价,从来不会止于战场。若日本不能从中看到战争的危害、反思自身的防卫选择,市场的震荡,或许只是开始。
(“三里河”工作室)
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