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【央视新闻客户端】
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花旗发布研报称,考虑到建设及技术服务收入减少,下调北控水务集团(00371)2026至2027年纯利预测9%至11%,但基于自由现金流改善及预测滚动,目标价由2.85港元上调至3.05港元,对应2026年预测市盈率17.9倍、市账率1倍及股息率5.6%,维持“买入”评级。该行认为,公司2025年每股派息同比增3.1%至0.166港元,派息比率达98%,2026年预测股息率6.1%仍具吸引力。
报告指,北控水务2025年纯利同比跌6.9%至15.62亿元人民币(下同),主要受非现金建设收入减少及资产处置相关减值影响,但自由现金流受惠于处置非核心项目回款及资本开支削减,同比急增2.5倍至52亿元;公司计划退出更多亏损项目。管理层预期2026年自由现金流将达30亿元,资本开支预算不多于40亿元。
该行表示,北控水务2025年收入同比跌9.1%至220.62亿元,其中非现金建设收入占比由14.2%降至7.4%;
因处置某些咨询业务,营运收入同比跌1.9%。受惠于污水处理业务收入占比提升,毛利率同比扩阔1.4个百分点至38.5%。管理层预期2026年总收入同比跌7%,其中建设服务及技术服务收入分别跌38%及35%,城市资源服务收入料持平,污水处理及供水收入则跌3%。

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评论列表(3条)
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