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大模型快速迭代,推动应用能力提升。近年来全球AI持续发展,大模型在知识问答、数学、编程等能力上达到新高度,多种任务上表现超过人类水平,在各领域的可用性及准确度快速提升。2025年以来,全球大模型行业正式告别了以年为单位的代际演进,转而进入了以季度甚至月度为周期的竞速时代。同时,美国顶尖公司和实验室占据模型性能高地,中美模型代差逐渐减少。
Token用量上涨,国内模型排名上升。OpenClaw是一款病毒式传播的个人AI助手,推动了全球AI应用热潮。在OpenClaw等智能体项目的持续拉动下,大模型token消耗迎来进一步发展,近期大模型消耗量创新高,且增长斜率陡峭,国产模型凭借自身的性价比优势,正快速抢占市场。2025年12月7日,Openrouter上调用量前十的模型均为海外模型,而到了2026年3月9日,前十的模型中不仅包括MinimaxM2.5、DeepSeekV3.2、KimiK2.5等国产模型,且API调用量占比也已超50%,反应出国产模型的性能、质价比已经大幅上升,得到市场认可。
AI应用推动云市场增长,IDC需求扩张。中国当前国产模型海外调用量激增更多提升了对国产数据中心需求,当前国内主要互联网与云厂商在AI基础设施上的资本开支投入进度整体仍明显落后于海外。海外真实调用量正持续转化为推理算力需求和开发者生态黏性,模型商业化能力逐步被验证,有望推动国内资本开支持续提升。AI应用对计算资源的需求极高,当AI应用商业化进入高速增长阶段,云服务成为主要承载平台,带来明显的IaaS需求增加。云厂商的基础设施依赖数据中心承载算力与存储,所以云收入增长直接刺激物理资源建设。
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