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来源:华泰期货
作者: 汪雅航
市场分析
关注两会。宏观方面,我国今年继续推进大规模设备更新,多个领域设备更新项目加快落地。目前,2026年新一轮设备更新已在31个省(区、市)和新疆生产建设兵团陆续启动,涉及工业、电子信息、节能降碳环保等约20个领域。海外方面,美国最高法院裁定,特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》(IEEPA)实施的相关大规模关税措施缺乏明确法律授权。这意味着,特朗普政府目前实行的大部分关税将被迫中止,包括所谓“芬太尼关税”以及去年4月首次宣布的对等关税。不过随后特朗普签署行政命令,自美国东部时间2月24日起,对进口到美国的商品征收10%的从价进口关税,为期150天。特朗普后续又在社交平台上发文称,将把对全球商品加征10%进口关税的税率水平提高至15%,且接下来的几个月将确定并公布新的、在法律上允许的关税措施。数据方面,美国2025年第四季度实际GDP年化初值环比增长1.4%,预期3.0%,第三季度终值为4.4%;全年实际GDP增长2.2%。
股指涨多跌少。市场方面,近一周,全球主要股指涨多跌少,韩国综合指数领涨,涨幅约为5.5%,巴西、法国、英国股指涨幅居前,恒生科技、日经指数走势偏弱。美股三大指数均收涨,其中纳指涨幅居前(+1.5%)。
策略
春节期间,海外市场存在贸易与地缘政治方面的扰动,但整体较为平淡,预计对我国股指的影响有限,国内市场仍将延续“以我为主”的运行逻辑。节后,机构将重启配置节奏,居民资金转移配置带来的增量资金潜力在年内不容忽视,叠加人民币持续升值的长期支撑,股指有望迎来积极开局。关注两会政策动向,全年视角下,市场预计将呈现震荡上行的慢牛格局。
风险
若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级,股指有下行风险
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