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【央视新闻客户端】
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随着上市公司2026年一季报披露收官，百亿私募的调仓路线图浮出水面。
私募排排网统计数据显示，截至4月30日，共有47家百亿私募出现在203家上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达781.94亿元。其中，一季度新进个股101只、增持20只、减持23只，调仓动作颇为频繁。
在这场头部私募机构的棋局中，高毅资产知名基金经理冯柳对其重仓股海康威视做出“减法”，而裘国根执掌的重阳系私募则大手笔“进场”海康威视——一退一进之间，百亿私募的博弈思路引人关注。
五路“顶流”调仓路径曝光
百亿私募阵营内的持仓变动，往往被视为市场风向标之一。从高毅、重阳、仁桥、睿郡、聚鸣五家市场关注度较高的私募机构来看，百亿私募一季度操作风格明显分化。
数据来源：私募排排网，统计截至4月30日上午
高毅资产：对核心资产做“减法”，动态再平衡
私募排排网最新数据显示，一季度末，高毅资产出现在9家上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值约126.88亿元。
其中，尤为引人注目的是，高毅资产旗下明星基金经理冯柳对其重仓股海康威视的减持——持股减少5700万股，对应市值变动约为-17.34亿元（按照第一季度末收盘价计算，下同）；同时，京东方A、安琪酵母、中伟新材、TCL科技也被高毅资产不同程度减持。
不过，高毅并非单向撤退。其对瑞丰新材小幅加仓120万股，显示出组合内部“有收有放”的动态平衡思路。
重阳投资（含重阳战略）：全面“进场”，拥抱低估龙头
与高毅减持海康威视形成鲜明对比，重阳战略一季度新进海康威视5356.55万股，持股市值达16.29亿元，一跃成为其核心重仓股之一。此外，重阳系私募一季度新进个股还涉及保利发展、贝泰妮、华阳集团等，合计新进4只个股，呈现出积极逢低布局的姿态。
睿郡资产：聚焦科技与新材料，果断出击
睿郡资产一季度明显加仓科技成长方向，新进鼎龙股份，持股数量达1618.96万股；同时对乐鑫科技增持89.21万股，对兔宝宝增持72.38万股。在半导体材料、消费建材等细分赛道的布局上，显示出较强的进攻性。
仁桥资产：逆向深挖医药“黄金坑”
仁桥资产一季度进入11家上市公司前十大流通股东，合计持股市值11.33亿元。医药生物是其最为偏爱的板块，不仅继续持有金域医学、华润双鹤，还对前者加仓18.14万股、后者加仓44.09万股，并新进川宁生物。这种逆势加仓医药的动作，凸显其左侧布局的投资风格。
聚鸣投资：精准捕捉通信景气
聚鸣投资一季度新进天孚通信，持股市值高达11.43亿元，为当季新进个股中市值较大的之一。这一操作反映出其对光通信等高景气科技细分赛道的前瞻性判断。
持仓全景特征：
均衡为“盾”，成长为“矛”
好买基金研究中心认为，整体看，百亿私募2026年一季度在A股上市公司前十大流通股东中的公开持仓情况呈现四大特征。
一是头部私募机构核心资产底仓仍在，但边际上存在减持和再平衡行为；
二是科技板块依然重要，但配置思路已从泛科技转向细分赛道精选；
三是制造、基础化工、电力设备等方向热度较高，反映百亿私募对产业趋势和景气改善的持续关注；
四是医药与消费呈现明显结构分化，更重视个股质量与性价比。
这一判断与行业持仓数据相互印证。从行业分布来看，私募排排网统计数据显示，截至4月30日，百亿私募一季度重仓股覆盖30个申万一级行业，其中百亿私募对15个行业的持有市值不低于10亿元。上述15个行业中，有2个行业持股市值超100亿元。
数据来源：私募排排网，统计截至4月30日上午
具体来看，百亿私募一季度末重仓持有11只食品饮料行业个股，合计持股数量2.40亿股，持股市值137.94亿元。该行业中，百亿私募对贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、安琪酵母的持股市值均超10亿元。
其次是石油石化行业，该行业中有5只个股获得百亿私募重仓，持股市值106.95亿元。
紧随其后的是计算机和电子行业，其中计算机行业有22只个股在一季度末获得百亿私募重仓，合计持股数量3.68亿股，持股市值96.93亿元。电子行业有21只个股获得百亿私募重仓，合计持股数量11.90亿股，持股市值74.35亿元。
私募排排网认为，从一季度末百亿私募重仓行业分布不难发现，百亿私募一季度采取均衡策略，一方面重仓了食品饮料、石油石化以及煤炭行业中的传统大蓝筹，另一方面在计算机、电子和通信等高科技行业中寻找成长股。
分析人士表示，整体来看，百亿私募2026年一季度的持仓格局，折射出机构投资者在震荡市中的集体思考：不再执念于单一赛道的一致预期，而是通过哑铃配置、精选细分、动态平衡来构建“能攻善守”的组合。需要强调的是，前十大流通股东数据仅反映私募“浮出水面”的部分持仓，对其真实仓位结构的判断，仍需结合基金净值表现、后续定期报告以及市场风格变化综合观察。
（文章来源：中国证券报）
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