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Wind数据显示,截至2026年4月15日,公募FOF规模超过3100亿元,已从2024年末的低点跃升至新高,迎来了爆发式增长。近日,景顺长城基金养老及资产配置部基金经理赵思轩在媒体交流中表示,当前经济增长温和修复、油价带动通胀上行,企业成本承压而终端需求偏弱,市场结构性机会集中于涨价链、资源品及科技自主可控等方向。在板块快速轮动的波动市中,普通投资者往往较难把握节奏,而FOF凭借跨资产、跨地域、跨策略的优势,有望在波动加大的市场中获得更稳健的持有体验。
重点关注三大方向
对于当下的市场,赵思轩分析指出,当前国内经济呈现结构性特征,出口保持韧性,通胀水平有所回升,但通胀主要由油价推升。虽然经济逐步走出通缩区,企业因成本上升而利润受损,终端消费需求恢复偏弱,对内需恢复形成一定制约。对于债券市场,他持中性判断,认为在当前的利率环境下,对纯债产品的静态收益预期不宜过高,更多是将其作为组合中获取稳定票息、降低波动的压舱石角色;权益市场方面,则重点关注三大领域:
首先是周期板块,是当前配置的核心抓手。通胀抬升直接带动能源、大宗商品与必选消费品价格上行,石油、石化、煤炭、生猪养殖等板块兼具滞胀属性与周期底部逻辑。以生猪养殖为例,目前处于行业价格低点,产能出清加速,短期反弹弹性充足;房地产同样处于周期底部,虽修复周期较长,但具备左侧布局价值。
其次是资源品,是其长期看好的重要赛道。赵思轩认为,在全球资源民族主义抬头的背景下,锂、钴、镍、稀土等核心矿产供给持续收缩,定价权上移。在全球经济未出现深度衰退背景下,资源品行情具备持续性支撑,其中电解铝、黄金、稀土三大品类性价比最为突出。
此外,是备受资金追捧的科技领域,则重点聚焦两大板块:一是跟随全球AI资本开支的海外算力链,二是具备国家战略安全必要性、技术迭代持续推进的国产自主可控板块,后者中长期确定性更高。赵思轩强调,现阶段AI发展仍处于存量替代阶段,企业通过少数AI人才替代大量员工,形成就业与消费收缩的逆循环。想要打破这一循环,需要两类力量,一是科技层面实现真正的生产力突破,如AI实现赋能能源、创新药及医疗、机器人及全自动化制造业等产业,二是社会制度层面的变革,包括社会分配机制优化,通过转移支付、社会福利制度优化等配套调整来夯实消费基础。AI作为新一轮技术革命,短期或存在投资泡沫,但长期必将对人类社会产生深远的正向影响。
借助FOF实现多元资产配置
如何将市场洞察落地为投资组合?赵思轩的答案是,FOF是具有跨资产、跨地域、跨策略优势的品种,同时FOF基金经理可以在全市场筛选良好的金融产品。赵思轩表示,随着ETF工具越来越丰富以及三方机构基金经理调研服务提升,FOF管理的核心要素已逐步转向宏观、策略配置研究。作为曾在银行从事投资管理多年的赵思轩,拥有丰富的大类资产配置与FOF实战经验,深谙多资产、跨策略组合运作逻辑。
赵思轩秉持自上而下定方向、自下而上控风险的理念。具体而言,以宏观+中观研判确定组合配置方向,结合产品特征及收益目标确定中期配置方向;同时自下而上精选配置工具、深入挖掘管理人以实现组合稳健增值的目标。在这个过程中如何构建行业配置,赵思轩表示要将定量模型与定性研判相融合。比如对于中期景气度的判断,覆盖经济周期、企业盈利周期、风险偏好、估值周期等因素,以协助判断股指中期方向;短期指标上,纳入市场换手率、南北向资金、货币汇率差、股债性价比等指标,形成较全面的配置信号体系。定性研判则聚焦前瞻趋势研判,通过产业链调研、专家访谈、政策深度解读,以捕捉量化模型难以覆盖的产业逻辑与突发变化。投资策略上,他以周期视角把握市场趋势,重视左侧布局,积极寻找偏低位、存在潜在上行拐点的行业与资产以规模较大回撤,挖掘具备性价比的资产以提升组合收益风险比。
在赵思轩看来,FOF是对市场风险的二次分散,既要通过底层基金分散个股与行业风险,也要通过大类资产分散市场系统性风险。在组合运作过程中,他坚持分散原则,不押注单一赛道、不重仓单一资产。这一框架在其管理的景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有混合FOF中得到充分验证。2025年年报显示,该基金通过较均衡行业布局、兼顾不同资产的配置,包括境内股债和境外股票以及大宗商品等,在分化的市场中实现了较好的收益,也体现了多资产配置的优势。Wind数据显示,截至4月17日,该基金近一年、两年的收益分别为18.93%、26.76%(同期基准分别为17.59%、28.22%)。日前,由赵思轩为拟任基金经理的景顺长城和熙安泰三个月持有期混合FOF已正式结募。
展望后市,赵思轩指出,全球流动性宽松环境难以证伪,市场风险偏好有所回升,但板块轮动会明显加快。对于普通投资者而言,与其频繁切换追高,不如借助FOF实现多元资产分散配置,在力争稳健的前提下把握结构性机会。

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