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行业动态
行业近况
近期,建材板块多品种发布提价函,防水:东方雨虹、科顺股份、北新建材等宣布,由于原材料沥青价格上涨幅度已达10%,企业宣布对防水卷材价格上调5-10%不等,计划于3月中旬落地;石膏板:由于原材料护面纸价格上涨300元/吨,北新部分地区龙牌、泰山等系列产品提价0.3元/㎡;玻纤:根据卓创资讯,本周华东粗纱含税均价提涨150元/吨至3650元/吨;7628电子布提价后,均价约5.5-6元/米不等。我们认为,提价函落地与板块供需优化、地缘局面紧张推升原材料成本、逐步进入传统开工旺季均相关。
此外,2026年两会政府工作报告再提“高质量推动城市更新、稳步实施城镇老旧小区、城中村改造”;“强化公平竞争审查刚性约束,综合运用产能调控、标准引领、价格执法、质量监管等手段,深入整治‘内卷式’竞争”等,或从供需两侧促进建材板块中期格局向好。
评论
消费建材:短期通过提价传导成本压力。我们认为,本次政府工作报告再提城市更新等,有望驱动十五五期间涂料、管道、石膏板、防水等需求走出“U型”曲线。行业近期提价函密集发布,原材料(沥青、护面纸等)成本上涨或为重要因素。我们看好消费建材短期提价催化和长期供需格局改善,建议关注三棵树、东方雨虹、北新建材、中国联塑、伟星新材。
水泥&玻璃:行业或加强生态重塑,优化供给。我们认为,本次政府工作报告强调“有力有效管控高耗能高排放项目,加快淘汰落后产能”等,有望促进水泥、浮法玻璃行业优化供给。建议关注海螺水泥、上峰水泥、华润建材科技、信义玻璃、旗滨集团。
玻纤:粗纱、电子布价格提涨,持续关注普通+特种电子布提价行情。本周粗纱、普通电子布均迎来提价。其中普通电子布受织布机短缺、AI电子布产能挤占等影响,年初以来超预期提价;后续我们亦建议关注特种电子布(二代、低膨胀纱)的提价行情。
估值与建议
我们维持覆盖公司盈利预测、目标价和评级不变。
风险
需求超预期承压,供给超预期释放、原材料成本超预期上涨。
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