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2月26日，春节假期后第三个交易日，人形机器人板块依旧未能走出预期中的上扬曲线。截至收盘，备受瞩目的人形机器人指数（8841699）仅微涨0.07%，与节前市场的狂热预判形成鲜明反差。
就在十天前，这群“钢铁骨骼”还在马年春晚的聚光灯下大放异彩。宇树科技、松延动力等机器人的“赛博真功夫”惊艳了世界，将“春晚机器人浓度”拉至前所未有的高度。
这让无数投资者笃信这股由春晚点燃的“赛博之火”，必将毫无悬念地传导至二级市场，掀起一场酣畅淋漓的科技股狂欢。然而，现实却给了满怀期待的股民一记闷棍。
2月24日，A股迎来节后首个交易日，备受期待的人形机器人板块却上演了高开低走的剧情。五洲新春收盘跌6.9%，绿的谐波、兆威机电等核心零部件企业股价普遍下挫，不仅未能迎来“开门红”，反而与节前港股的强势表现形成刺眼的“温差”。
直至2月26日收盘，颓势仍未彻底扭转。
这股巨大的温差究竟从何而来？是短暂的技术性回调，还是资本狂欢退潮后的理性审视？当“赛博神话”撞上略显冰冷的K线图，人形机器人的春天，究竟还有多远？
01
预期拉满后的“意外”开场
如果将目光投向几天前率先开市的港股，市场的热情完美回应投资者的期待。
2月20日，农历大年初四，港股马年首个交易日。尽管恒指收跌，但机器人概念股却逆势大涨。其中，越疆上涨21.4%，禾赛-W上涨近8%，三花智控涨超5%，优必选涨近5%。
彼时，市场普遍预期热度将毫无悬念地传导至A股。
毕竟，2026年的春晚，被称为“机器人浓度超高”的一届。松延动力、宇树科技、魔法原子、银河通用四家国产机器人企业，分别亮相小品、武术、歌曲及微电影四大类节目。
这不再是简单的“机器人大秀”，而是一场关于中国新质生产力的“集中路演”。
然而，当A股在2月24日正式开盘时，剧本却被彻底改写。Wind数据显示，当日人形机器人指数（8841699）早盘高开低走，截至收盘收跌0.23%。当日人形机器人板块主力资金净流出高达22.48亿元。
从个股来看，五洲新春当日收盘跌近7%，三花智控、绿的谐波、兆威机电、万向钱潮等昔日明星股纷纷收跌。这与盘前的一片看好之声形成刺眼的反差。
直至2月26日收盘，人形机器人亦未改颓势，人形机器人指数收盘仅微涨0.07%，依旧未能走出预期中的上扬曲线。
面对这种反常，不乏投资者直呼看不懂其中的逻辑。
02
预期差里的资金博弈
“节前埋伏机器人的都中埋伏了。”这句来自投资者的调侃或许能道出部分真相。
事实上，机器人板块自2025年以来已历经数轮基于技术突破和特斯拉潜在订单预期的炒作，大部分核心概念个股股价已处历史高位。春节前，嗅觉敏锐的资金已提前博弈春晚亮相预期，当利好真正落地时，反而成为获利盘兑现的窗口。
前海开源基金首席经济学家杨德龙对此分析道：“去年机器人板块已经涨了一年，很多零部件公司估值偏高，这些因素都影响了机器人板块的短期表现。”
此外，作为牵引行业中长期走势的最强催化剂，特斯拉Optimus第三代人形机器人的发布预期从2025年底推迟至2026年第一季度，这一延迟未能兑现市场的乐观预期，直接触动了中国供应链的敏感神经，也加剧了短期估值的压力。
更深层的原因在于，市场的审视目光正从“讲故事”的产业愿景，切换到“看业绩”的财务现实。
而对于大部分概念股而言，来自人形机器人的收入占比微乎其微，尚未能贡献实质性业绩来支撑当前的高估值。
以五洲新春为例，其主营业务仍为传统轴承等工业制造。2025年前三季度，公司归母净利润同比仅微增0.25%。该公司在定增招股书中提示风险称，虽然人形机器人行业呈现快速增长趋势，但其大规模产业化应用尚未普及，其产业化进程存在一定不确定性。
“目前机器人产业市场分歧较大。”杨德龙认为，“从产业发展角度而言，机器人产业无疑是一个大产业，是中国继家电、手机、新能源汽车之后，第四大产业赛道。不过，其商业化进程可能较为缓慢，真正走进千家万户还需要数年时间，当前主要应用于工业领域。所以，短期来看，能够释放出业绩的公司相对较少。”
从“讲故事”到“看业绩”，横亘在眼前的这道坎，让资金在狂欢后选择了冷静。
03
产业端热度不减
有意思的是，与股市的冷静形成鲜明对比的是，C端消费市场对春晚同款机器人展现出了某种狂热。机器人热度已经充分传导至消费端。
京东数据显示，春晚开播两小时，机器人搜索量环比增长超300%，订单量增长150%。在除夕当晚表演的多款春晚同款机器人被抢购一空。抖音电商官方数据显示，2月16日至18日，抖音电商机器人产品GMV（商品交易总额）同比增长1680%，订单量同比增长655%。
这也反映出人形机器人行业对商业化路径的清晰共识。
吉林大学通信工程学院副教授刘振泽是国内最早提出欠驱动机器人理念的科研工作者。他认为，春晚机器人是中国新质生产力在智能装备领域的“集中亮相”，更是人形机器人从技术验证走向产业爆发的历史拐点。
刘振泽从技术视角分析称，相较于往年，核心突破实现“三级跳”：运动控制从“轨迹追平”到“动态鲁棒”，突破预设动作桎梏，实现复杂动作下的姿态自稳定与抗干扰，核心算法效率提升超40%；集群协同从“机械同步”到“自主智能编队”，分布式协同延迟压缩至10毫秒内，无外部定位场景下完成高速穿插、变阵与容错走位，标志着多机自主协同技术从实验室走向工程应用；人机交互从“物理隔离”到“柔性共融”，实现与真人近距离无防护协作，验证了人机共场景的安全适配性。
“从产业维度看，人形机器人核心部件国产化率超85%，控制算法、驱动模组、感知系统完成从‘可用’到‘工程可用’的跨越，已具备商业化落地的核心技术基础。”刘振泽称，目前已在工业巡检、仓储物流、演艺展示等场景实现小批量商用，为规模化落地筑牢技术底座。
与此同时，一级市场的热度也在持续升温。春节前后，星海图完成10亿元B轮融资，智平方斩获超10亿元B轮系列融资，千寻智能宣布总额近20亿元的新融资。
至此，国内已有6家企业跻身人形机器人“百亿估值俱乐部”。产业资本用真金白银，为企业技术路线与商业化前景投下信任票。
04
从“炒概念”到“炒订单”“炒业绩”
对于投资者而言，春节后机器人板块的“高开低走”并非故事的终局，而是一个全新的开始。
东莞证券表示，随着具身智能推动技术与商业化突破，2026年人形机器人需求有望加速释放。政策支持、技术迭代加速，叠加多场景落地，行业由概念转向量产兑现。
这也将催生更多的投资机遇。
杨德龙依然看好机器人板块的中长期投资机会，他表示：“短期走势并不能说明太多问题。市场往往出其不意，当大家充满期待时可能出现震荡，而当情绪低迷时反而可能否极泰来。因此，投资者需要以更长期视角看待行情变化。”
不过，市场的逻辑正在悄然生变。从普炒“整机厂”转向深挖具备技术壁垒、能兑现业绩的“零部件龙头”。那些深度绑定头部客户、在减速器、丝杠、传感器等核心环节具备工业化优势的企业，其抗跌性与增长潜力将愈发凸显。
杨德龙则给出了更为清晰的时间预判：2025年是炒概念的阶段，2026年进入炒订单的阶段，2027年进入炒业绩的阶段。
这一判断与此前市场走势吻合。在2025年，只要宣布布局相关机器人零部件或AI机器人方向的公司，往往都会受到资金追捧并出现大幅上涨。
可以确定的是，2026年市场的聚光灯将转向订单的落地情况。
“今年市场将逐步进入炒订单阶段，能拿到大厂订单的应用型机器人公司有望继续上涨，而拿不到订单的公司可能被证伪并出现较大回调。未来一年，行业还将进入业绩验证阶段，最终能够释放业绩的机器人公司才可能持续表现。”杨德龙指出。
归根结底，从春晚舞台的C位到资本市场的承压，人形机器人板块正在经历一场从“概念热炒”到“业绩落地”的艰难转身与必要阵痛。
这场转身，注定不会一帆风顺，却是产业走向成熟的必经之路。
毕竟，只有当机器人不仅能耍好双节棍，更能进厂打好螺丝、进家做好家务时，这个曾被狂热追捧的赛道，才能真正迎来由业绩驱动的黄金时代。
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